IR 2024 – Dicas para a sua declaração anual

O prazo para a declaração do IRPF 2024 (Imposto de Renda Pessoa Física) é de 15 de março a 31 de maio, e são obrigados a declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2023, o que representa cerca de dois salários mínimos por mês.

Para facilitar o processo de envio da declaração de IR, é importante se preparar com antecedência e seguir algumas dicas:

 

• Organize seus documentos: reúna todos os comprovantes de rendimentos, despesas médicas, educacionais, previdenciárias, doações, entre outros. Guarde-os em um lugar seguro e de fácil acesso. Você pode digitalizá-los e armazená-los em nuvem, por exemplo.
• Separe as fontes pagadoras: se você recebeu rendimentos de mais de uma fonte pagadora, como salário, aluguel, pensão, aposentadoria, etc., é preciso informar cada uma delas na declaração. Além disso, se você mudou de emprego ou de endereço, também deve atualizar esses dados.
• Escolha o modelo de declaração: existem dois modelos de declaração do IR: o simplificado e o completo. O simplificado é indicado para quem tem poucas deduções e quer aproveitar o desconto padrão de 20% sobre a base de cálculo do imposto, limitado a R$ 16.754,34. O completo é recomendado para quem tem muitas deduções, como dependentes, despesas médicas, previdência privada, etc., e quer abater esses valores do imposto;
• Verifique os limites de dedução: cada tipo de dedução tem um limite máximo que pode ser abatido do imposto. Por exemplo, as despesas com educação podem ser deduzidas até o valor de R$ 3.561,50 por pessoa. Já as despesas com dependentes podem ser deduzidas até R$ 2.275,08 por dependente. Consulte a tabela do IR para saber os limites de cada categoria;
• Declare seus bens e direitos: além dos rendimentos e das despesas, você também deve declarar os bens e direitos que possui, como imóveis, veículos, aplicações financeiras, dívidas, etc. Você deve informar o valor de aquisição ou de saldo desses bens e direitos na data de 31/12/2023, e não o valor atualizado ou de mercado; 
• Antecipe sua declaração: não deixe para declarar na última hora. Quanto antes você enviar sua declaração, mais rápido você receberá sua restituição, caso tenha direito. Além disso, você evita o risco de perder o prazo ou de ter problemas técnicos no sistema da Receita Federal;
• Revise seus dados: antes de enviar sua declaração, revise todos os dados informados e confira se não há erros ou inconsistências. Você pode usar o programa da Receita Federal para verificar se há pendências ou avisos na sua declaração. Se houver, corrija-os antes de transmitir;
• Guarde o recibo de entrega: após enviar sua declaração, guarde o recibo de entrega em um lugar seguro. Ele é a prova de que você cumpriu com sua obrigação fiscal e pode ser solicitado pela Receita Federal em caso de fiscalização ou malha fina.

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A declaração do IR pode ser um processo complexo, mas com planejamento e organização é possível simplificá-lo. Seguindo essas dicas, você poderá preparar a sua declaração com tranquilidade e evitar transtornos.

 

Se você tem uma empresa, confira!

A contribuição do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas 2024 (IRPJ) é obrigatória a todas as empresas, e  trata-se de um tributo que incide sobre os seus lucros. Ele pode ser calculado de diferentes formas, dependendo do regime tributário escolhido pela empresa: Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional.

Para evitar surpresas e multas, é importante se planejar com antecedência e seguir algumas dicas para a preparação do IR 2024 pessoa jurídica. Confira:

• Escolha o regime tributário mais adequado ao seu negócio. O regime tributário define a forma de apuração do IR e de outros impostos, como o PIS, o COFINS e o CSLL. Cada regime tem suas vantagens e desvantagens, dependendo do porte, da atividade e da lucratividade da empresa. Por isso, é recomendável fazer uma análise comparativa entre as opções e consultar um contador especializado;
• Mantenha a escrituração contábil em dia. A escrituração contábil é o registro de todas as operações financeiras da empresa, como receitas, despesas, investimentos, empréstimos, etc. Ela é essencial para comprovar a situação patrimonial e fiscal da empresa, além de servir de base para o cálculo do IR. Por isso, é importante manter a escrituração contábil atualizada, organizada e em conformidade com as normas contábeis vigentes;
• Faça um planejamento tributário. O planejamento tributário é um conjunto de estratégias legais para reduzir a carga tributária da empresa. Ele envolve aspectos como a escolha do regime tributário, a utilização de incentivos fiscais, a gestão de créditos tributários, a revisão de contratos, entre outros. O planejamento tributário deve ser feito com o auxílio de um contador e de um advogado tributarista, respeitando os limites da lei e evitando a prática de sonegação fiscal;
• Acompanhe os prazos e as obrigações acessórias. O IR 2024 pessoa jurídica tem diversos prazos e obrigações acessórias que devem ser cumpridos pela empresa. Entre eles, estão a entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD), da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), entre outros. O não cumprimento dessas obrigações pode gerar multas e penalidades para a empresa. Por isso, é importante acompanhar o calendário fiscal e se antecipar às exigências da Receita Federal;
• Conte com o apoio de uma assessoria contábil. A assessoria contábil é um serviço que oferece suporte técnico e operacional para as empresas na área contábil, fiscal e tributária. Ela pode auxiliar na escolha do regime tributário, na escrituração contábil, no planejamento tributário, no cumprimento das obrigações acessórias, na elaboração e na entrega da declaração do IR 2024 pessoa jurídica, entre outras atividades. A assessoria contábil pode representar uma economia de tempo e de recursos para a empresa, além de garantir maior segurança e tranquilidade na gestão tributária.

 

Software de gestão auxilia na preparação do IR? 

Um software de gestão empresarial desempenha um papel significativo na preparação e na declaração do imposto de renda para empresas. Confira alguns dos benefícios de um software de gestão para a sua empresa na hora da declaração do IR a seguir. 

1. Controle Financeiro

   Softwares de gestão empresarial ajudam a manter um controle financeiro eficiente, registrando todas as transações financeiras da empresa. Essa organização facilita a obtenção de informações necessárias para a declaração do imposto de renda.

2. Geração de Relatórios Fiscais

Muitos sistemas de gestão possuem funcionalidades para gerar relatórios fiscais específicos, como o Livro Caixa, o Livro Diário e o Demonstrativo de Resultados. Esses relatórios são fundamentais para a apuração do imposto de renda.

3. Integração com Contabilidade

A integração do software com sistemas de contabilidade agiliza o processo, permitindo a transferência automática de dados contábeis relevantes para a declaração do imposto.

4. Cálculos Automatizados

Softwares podem realizar cálculos automáticos para determinar a base de cálculo do imposto de renda, considerando receitas, despesas dedutíveis, depreciação de ativos, entre outros.

5. Gestão de Ativos e Depreciação

Se o software incluir módulos de gestão de ativos, ele pode auxiliar no controle e na depreciação de bens, fornecendo informações necessárias para a declaração.

6. Conformidade com Legislação Fiscal

Muitos softwares são atualizados regularmente para garantir a conformidade com a legislação fiscal em vigor. Isso ajuda as empresas a evitar erros e cumprir as obrigações fiscais.

7. Controle de Estoques

Para empresas que lidam com produtos, um controle eficiente de estoques pelo software é essencial para determinar custos e receitas, impactando diretamente a declaração do imposto de renda.

8. Auditoria e Rastreabilidade

Softwares de gestão muitas vezes oferecem funcionalidades de auditoria e rastreabilidade, o que facilita a revisão e a verificação de dados para garantir a precisão nas informações declaradas.

9. Acesso Remoto e Colaboração

Ferramentas que permitem acesso remoto e colaboração facilitam a interação entre contadores e responsáveis pela declaração, garantindo uma comunicação eficiente durante o processo.

10. Backup e Segurança

Garantir a segurança dos dados é crucial. Softwares de gestão muitas vezes incluem funcionalidades de backup automático e medidas de segurança para proteger as informações financeiras da empresa.

A Expert System possui soluções que, além de auxiliarem na declaração do seu IR, também serão suas aliadas no dia a dia do seu negócio do setor de construção civil: com os softwares Volare e Versato, você realiza a gestão do seu empreendimento diariamente, e em tempo real, otimiza tempo e reduz os custos da sua obra, e tem todas as informações necessárias para o envio da sua declaração, sem preocupações e imprevistos. 

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